汽车行业正在经历一场数字化转型，汽车制造商也在基于软件定义汽车的理念开发各自的汽车（SDV）平台。

技术发展推动汽车数字化转型。车企正逐步成为科技公司，2025 年将是软件定义汽车（SDV）在全球范围内普及的转折点。车企正在开发自己的操作系统，或在此方面密切合作，以降低硬件/软件的复杂性，从而实现垂直整合，并开辟新的商业模式。特斯拉从诞生时就开发自有操作系统，并以软件定义汽车的理念进行产品研发。

这种变革意味着软件将与硬件紧密结合，同时包括ADAS、导航、网络连接、HMI以及电气化都将通过中央计算机进行管理。在汽车操作系统和人工智能服务加持下，车辆将更加智能化。ADAS和导航系统等技术将相互补充，并与云计算以及OTA技术相结合。

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越来越多的车企选择自下而上地制造电动汽车，并建立电动汽车专用平台。大多数车辆将专注于增强用户体验，并且更倾向于采用中央控制器，在专有操作系统上运行多种车辆服务。许多车企已经公布了各自的战略路线图。

通用汽车将于 2023 年过渡到其 Ultifi 平台

Ulitifi 是基于通用汽车车辆智能平台（VIP）开发的端到端软件平台，可以赋予下一代车辆实现软件定义功能。到 2023 年，通用汽车的29款全球车型均将搭载该平台。到2030年，通用汽车预计售出 3000 万辆汽车，软件和服务的年收入将达到 200 亿至 250 亿美元。

目前，通用汽车共有100 名软件专家负责Ultifi 平台的开发，并将额外雇佣 300 至 400 名软件专家支持该平台上的构建。通用汽车于 2022 年 5 月与 Red Hat 合作，为 2023 年分阶段推出 Ultifi 平台共同努力。通用汽车将与谷歌展开合作，新车中将搭载谷歌信息娱乐系统，并放弃苹果 CarPlay 和安卓 Auto。

梅赛德斯-奔驰将用 MB.OS 取代 MBUX

梅赛德斯-奔驰操作系统（MB.OS）是对其MBUX用户界面的一次重大改革，包括贯穿式大屏 Hyperscreen。MB.OS 由数据驱动的，并且可以灵活更新。梅赛德斯-奔驰于 2020 年发布该系统，并表示将从 2024 年起,在基于MMA架构开发的新款紧凑型汽车车型上首次应用。同时奔驰全新自动驾驶软件定义架构将建立在 Nvidia Drive 平台上。2023 年 2 月，梅赛德斯和谷歌宣布建立战略合作，将谷歌服务/技术（地图、YouTube 和云）嵌入 MB.OS，取代包括 Here 地图和导航在内的其他应用程序。

梅赛德斯在其德国技术中心的电气软件中心投资了 2 亿欧元。该中心还计划招聘 1000 名 MB.OS 软件开发人员，旨在成为软件研发和培训的中心枢纽。梅赛德斯全球研发网络中的各技术中心正在创造 2000 个就业岗位。

小鹏汽车，始于软件战略

Xmart 操作系统创建了一个基于智能硬件和软件的生态系统，具有多种智能网联汽车功能和车载娱乐解决方案，如语音辅助和智能座舱。到目前为止，小鹏汽车已经发布了 30 个重大 OTA 更新。

小鹏汽车基于高通骁龙芯片进行智能座舱开发，双方的战略合作关系于 2021 年底延长至今。高德地图为小鹏个性化导航和自动导航辅助驾驶（NGP）提供高精度地图和数据支持。

基于英伟达芯片，小鹏汽车全栈自研自动驾驶解决方案。Xmart 操作系统支持连续对话，并通过小 P 语音助手进行免提控制，打造一个可以适应用户习惯的智能座舱。

Xmart 操作系统 3.1 升级版，将停车场记忆泊车（VPA）功能的泊车距离从1公里增加到 2 公里，并增加了跨楼层停车功能。还增加了上坡辅助驾驶功能，但仅适用于搭载激光雷达和 XPilot 3.5车型。

对供应商、OEMs和智能手机集成的影响

汽车行业的转型加大了高通、英伟达和黑莓QNX等技术供应商的增长机会。随着汽车零部件数量的减少，对软件、云和 OTA更新的依赖增加，汽车制造商全新战略的推出，以及更多科技公司背景的竞争对手出现，博世和大陆集团等传统一级供应商的角色将发生变化。因此，这些一级供应商已经或正准备招募大量的软件工程师。变革对于汽车制造商而言也是一项巨大的挑战，与不影响用户体验的条件下， OEMs在不断增加的显示器数量，并提升车内系统集成度的同时，保证车辆按时上市并进行升级换代。

众所周知，过去车企往往通过 Android Auto 和苹果 CarPlay 将手机导航和娱乐系统在车内实现镜像互联，如今要放弃它们也并非易事。通用汽车最近宣布，其未来电动汽车将不再使用 Android Auto 和 CarPlay，转而选择谷歌的Android开发平台，这对于和谷歌竞争的苹果来说，确实是一个阻碍。苹果在6月举办的 2022 年全球开发者大会上，发布了其下一代 CarPlay，称其将与汽车硬件深度集成，并为整个仪表盘提供支持。Canalys 统计，截至 2022 年底，美国共有 7000 多万辆汽车具备智能手机镜像互联功能。与此同时，Canalys最近的一项调查显示，90%车内装有智能手机镜像互联功能的美国司机表示，在下一辆车上安装相同的解决方案依旧很重要。在持续的开发软件定义的汽车过程中，车企决不能低估智能手机镜像互联解决方案的使用满意度、用户对智能手机的依赖以及应用程序生态系统的影响力。

总之，汽车行业的未来瞬息万变。数字座舱和软件定义汽车就是汽车行业的未来。汽企正在加大投资技术平台，以紧跟网络互联、自动驾驶、电动化和共享出行等宏观趋势。他们正在改变用户体验，以保持良好的竞争力。然而，如何在已有用户模式与下一代操作系统和订阅模式升级和转变中做好平衡变得至关重要。

Canalys 汽车研究

Canalys 紧随汽车行业的创新步伐，将目光瞄准智能技术与移动行业的交汇领域。我们在电动汽车和自动驾驶汽车分析服务中追踪新时代的转变。我们的汽车数字座舱分析服务为数字座舱和汽车操作系统市场提供定性和定量的见解。Canalys的汽车研究帮助车企对其解决方案的功能做出正确的决定，选择正确的渠道伙伴，并在适当的平台上进行销售，以参与世界各地的不同市场。

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