2000万辆存量市场，电动车、共享出行与Robotaxi共舞
发布时间：2021-12-01 10:40:19
文章来源：36氪
电动化、智能化对共享出行市场的影响正在加深。
分时租赁泡沫破碎后，新能源乘用车销量的关注度主要在私人消费市场。
而在近期，Hertz（赫兹）与特斯拉达成的10万辆采购订单，引发了行业对租车市场电动化潜力的重新思考。
与此同时，自动驾驶技术的快速发展，也在催生共享出行市场新的商业模式探讨，Robotaxi商业化落地进入验证阶段。
目前来看，汽车租赁、网约车等共享出行市场，基本还属于传统燃油车存量市场。根据全球头部出行平台车辆持有量及司机注册量统计，预计这一市场在1500-2000万辆左右。
这给电动车企、出行公司及自动驾驶技术公司留出很大的探索空间。面向汽车产品的电动化、智能化发展，出行平台是如何思考的？出行平台的战略转型将如何影响产业链企业？
01租车巨头表态转型电动化今年10月底，国际租车巨头Hertz宣布，已下单订购10万辆特斯拉Model 3，明年年底前交付，这笔订单价值42亿美元。
值得注意的是，Hertz表示，完成这笔订单，电动车在该公司全球车队中的占比将超过20%。
近几年，新能源汽车市场渗透率快速提升，在国内市场甚至已经走过10%拐点。乘联会数据显示，2021年1-10月国内新能源乘用车市场累计零售销量达到213.5万辆，市场份额提升至13.2%。
但从全球维度来看，租车市场的电动车渗透率并不高，租车公司此前对于电动车的态度只是小批量的试验运营。
全球租车市场在经历了整合之后，主要形成三大巨头：Hertz及旗下的租车平台Dollar 和 Thrifty，Enterprise 及旗下租车平台Alamo和National，以及Avis与budgt组成的租车集团。
Hertz是第一家表示出对电动车有巨大热情的租车公司，它与特斯拉的采购订单正在引起全球租车公司对于战略层面的思考。迫使 Avis Budget Group 和 Enterprise Holdings 两家主要竞争对手开始更认真地考虑采用电动汽车。
“随着形势的发展，你会看到我们在电动场景中更加积极，”在今年三季度财报会议上，Avis首席执行官在回答有关电动汽车战略的问题，做了上述表示。
同时，他评价Hertz与特斯拉的合作称，“它加快了步伐，并引起了人们对大规模吸收电动汽车的关注。”
该公司首席财务官补充道，Avis正在与其合作伙伴制定大规模采用电动汽车的计划。
在财报会议后，Avis股票大涨，涨幅达到212.7%，刷新历史高位至545.11美元，触发多次熔断。
分析机构认为，一方面是由于其三季度盈利超出预期，另一方面，则是受益于其对电动化转型的暗示。
Enterprise也表达了电动车转型的思考。
这家公司在回复CNBC书面采访时表示，计划“在未来几年”过渡其车队，但“重点不是简单地增加数字”，这家公司认为，里程焦虑仍然是消费者主要担忧的问题。
“我们的重点不是简单地增加数字，而是与行业合作伙伴和利益相关者深思熟虑地合作，以推动电动车的长期可行性，这包括确保电网和充电基础设施准备就绪。”
Enterprise充道，已于今年开始与欧洲一家顶级咨询公司合作，来更好地了解如何转变其商业模式、运营方式以及基础设施建设，以便未来采购更多电动车运营。
在美国市场，Enterprise已经推出了数千辆电动汽车，已将它们提供给员工租赁，以及投入特定市场的租赁车队中。
由于国情的原因，国内租车市场不及海外市场火爆、成熟，但也孕育出一批头部企业，包括神州租车、联动云、一嗨租车等。
神州租车在回复《赛博汽车》有关电动化战略的提问时表示，该公司一直在积极研究电动车的业务模式，尝试以多种模式和电动车品牌进行试点合作，覆盖从车辆投放、运营、维修到退运的全周期。
神州租车已连续多次批量采购新能源汽车，车队电动化比例持续提升中。预计未来随着电动车产业发展更加成熟，这一占比会越来越高。
此前采购过的电动车型包括大众帕萨特插混版、小鹏G3、比亚迪E5、现代领动插混版、沃尔沃S60插混版等。
可以看出，尽管目前全球租车市场电动化车型渗透率还不是很高，但国内外租车巨头对于电动化转型都有一定思考和准备。
根据公开数据，Hertz旗下有超过42万辆车、Enterprise旗下有近60万辆车、Avis Budgt旗下有近60万辆车，神州租车车队规模接近11万辆、联动云车队规模为10万辆，一嗨租车车辆规模在7万辆左右。这样粗略估算，租车市场电动车替换空间近200万辆。
02网约车平台电动化目标更宏伟网约车平台对于电动化转型有着更大的决心。
国际市场来看，Uber和Lyft两家网约车巨头都立下宏伟的目标。Uber承诺到2040年，将成为零排放移动出行平台。Lyft表态更为激进，承诺到 2030 年在其平台上将100%采用电动车。
为了实现平台零排放的目标，Uber推出了Uber Green计划，旨在鼓励司机使用电动化汽车。这一鼓励机制主要分为三个措施，包括平台补贴、收取附加用车费用，以及提供电动车租车、买车优惠政策。
Uber自己为这一计划投入8亿美元，用于鼓励采用纯电动车型的司机，每单奖励1美元。
与此同时，Uber还通过向乘客收取附加费用来激励司机使用电动车，优步已经在美国和加拿大的15个城市推出“优步绿色”附加费。额外支付50美分，乘客可以特别要求呼叫一辆混合动力或电动车。
这样计算下来，使用混合动力接载乘客的司机每次将额外获得50美分的奖励，而使用纯电动车的司机则可以额外获得1.5美元的奖励。
除此之外，Uber还与Hertz等汽车租赁公司，以及汽车经销商合作，为司机提供租赁、购买电动车的优惠。从Uber官网来看，与其合作的汽车品牌包括雪佛兰、日产等。
尽管目标宏伟，就目前来看，Uber的目标的实现还比较遥远。
Uber曾在2020年表示，到2025年，其用户在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、柏林、布鲁塞尔、马德里和里斯本七个欧洲国家首都城市的所有行程中，将有一半由纯电动车驱动。
但Uber近期提供给欧洲非政府组织运输与环境（T&E）的数据显示，该应用程序用户在七个城市的行程中，只有不到5%采用的是电动车。电动车替换的市场空间依然很大。
国内网约车巨头滴滴在电动化方面的态度也比较明确。
早在2017年，滴滴就曾透露，到2020年底，其平台上电动车数量将达到100万辆。与此同时，滴滴还携手比亚迪打造了专为网约车市场服务的电动车型D1。
可以看出，不论从表态上还是实际动作上，滴滴对于电动车都有强烈意愿。
根据滴滴数据，截至2019年底，滴滴平台注册的纯电动车达 96.9万辆。这在滴滴平台占比多少？2020年6月，滴滴CEO程维曾对外宣称，滴滴作为世界最大灵活就业平台之一，有1166万网约车司机。如果据此粗略计算，滴滴平台电动车占比可能还不到10%。
根据公开信息，Uber平台在全球范围内约有300-400万注册司机，Lyft平台大概有100-200万注册司机。再加上滴滴平台的司机数量，网约车市场或有1500-2000万辆的电动化替代空间。
03Robotaxi打开共享出行新模式共享出行+自动驾驶被认为是未来终极出行方式之一。
Uber、Lyft、滴滴等网约车公司对自动驾驶技术均有所布局。
或许对于自动驾驶成熟预期较远，以及前期投入太高，Uber、Lyft在实际测试运营了Robotaxi一段时间后，均出售了旗下自动驾驶业务给技术公司，而自己则选择以战略投资人的身份布局自动驾驶。
2020年12月，Uber宣布将把其自动驾驶部门——先进技术集团（ATG）出售给自动驾驶汽车创业公司Aurora Innovation，与此同时，Uber将持有后者26％的股权。
2021年4月，Lyft将把其自动驾驶部门Level 5以5.5亿美元现金的价格出售给丰田子公司Woven Planet Holdings。
今年来看，网约车公司抛开自研，转向与自动驾驶技术公司合作布局Robotaxi的趋势更加明显。
就在今年11月，广汽集团旗下网约车平台如祺出行，先后与自动驾驶技术公司文远知行、小马智行达成战略合作。
11月18日，广汽集团及如祺出行与自动驾驶科技公司文远知行WeRide达成战略合作，双方将开启Robotaxi前装车型设计、研发和量产落地的全面升级。
后续三方将持续深化合作，预计在2022年，用户可率先通过如祺出行下单呼叫三方联合推出的Robotaxi，体验自动驾驶出行服务。
11月20日 ，如祺出行宣布与小马智行达成合作，双方将基于各自在共享出行及自动驾驶领域的优势，共同推动自动驾驶技术商业化落地。
在国际市场这样的合作模式也存在。今年9月，Mobileye宣布与出行平台SIXT展开合作，计划于2022年在德国慕尼黑开展Robotaxi业务。乘客可以使用SIXT叫车App，即时呼叫或预定一辆Robotaxi。
从整个赛道来看，Robotaxi已经达到阶段性成熟，下一步需要大规模的示范运营来采集更多极端场景数据，来进一步优化算法，提升技术安全性。
而走到这一步，自动驾驶技术公司往往受限于运营车辆规模化投入成本巨大，以及面向消费者的运营服务经营不足等困境。
网约车平台刚好具备运营经验，且对于前瞻技术、商业模式有一定需求。自动驾驶技术公司与网约车平台深度合作，可以算是优劣势互补，有望更快、更大规模的落地Robotaxi车队，以及探索商业模式、服务模式。
与此同时，我们也看到，车企也开始有兴趣参与到Robotaxi市场竞争。特斯拉早就表态要进入Robotaxi市场，小鹏汽车也在今年10月透露，将于2022年下半年开始在广州探索Robotaxi业务，希望是通过泛化场景的运营，提升自动驾驶算法的稳定性和安全性。
尽管小鹏汽车表态，其志向不在Robotaxi运营，而是希望通过运营来训练技术，未来将以技术赋能的方式服务网约车公司，但车企的入局，无疑会让Robotaxi市场变得更加热闹，更加具有不确定性。
电动化、智能化趋势不可阻挡，不论是在面向C端的乘用车市场，还是面向B端的共享出行市场。可以预见，在未来出行市场，会涌现出越来越多的合作模式、业务模式。
本文来自微信公众号“赛博汽车”（ID:Cyber-car），作者：肖莹Andy，36氪经授权发布。
关键词： 存量 电动车 共舞热点HOT
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