2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

站在2021年，有人哀叹说一个时代已经过去，世界缺乏新的机会。

中国新经济的红利已结束？

不，我们认为，更大的创新机遇才只是刚刚开始。

数字经济就是未来十年最重要的商业机遇。

很多时候，即将改变未来的火花往往并不起眼。但注定成为未来的星星之火，一旦越过临界点，就可燎原，成为不可阻挡的力量。就在当下，数字经济发展对GDP增长的贡献率已经超过67%，成为带动我国国民经济发展的核心关键力量，未来，其价值还会进一步提升。

数字经济下，数字化就像是那个既神秘又陌生的火花。它的未来潜力毋庸置疑，但它的实现路径却备受质疑；它被认为蕴藏着巨变的力量，如今却时常无法自证价值。

数字化是否可以提升价值加速普及？数字化创新是否有可以参考的范式？身处世界百年变局之中，作为数字经济的信徒，这些问题我们都很好奇。于是，过去半年，36氪数字时氪发展中心，基于36氪连续数年在数字化创新案例观察，系统调研诸多行业，整理了这样的一份材料，希望与行业的创新者一起探讨中国数字化创新的各种可能性，找到那些让数字化的星星之火可以燎原的巨大推力。

基于我们的调研，我们认为：

1、中国加速数智化，政策推动是此前行业发展的重要推动力量；

2、数字化的价值驱动：合规＞避险＞增效＞降本；同时，这具有鲜明的区域特色，北方看合规避险，长三角看降本，珠三角要增效；

3、线上零售渗透率是影响数字化转型成功的最重要因素之一，线上零售渗透率高的行业数字化更有机会快速产生价值；

4、数字化创新主要受四大因素和四大红利影响；

5、看好钢铁石化、建筑、碳中和、能源矿产的数字化。

以下，为我们的一些具体观察。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

一、中国加速数智化，政策推动是此前行业发展的重要推动力量 （一）、中国企业的数字化历史，大致可以分为如下5个阶段，当前已经进入数智化阶段。

具体来说，

1、会计信息化阶段（1981年至1994年）

1981年8月，在财政部一机部和中国会计协会的支持下，在长春召开了“财务、会计、成本应用电子计算机专题讨论会”，第一次正式提出了“电子计算机在会计工作中的应用”的问题，也标志了会计信息化的开始。这一阶段企业信息化初初萌芽，会计信息化给企业带来了明显的数据处理效率提高，但效益不明显。

2、财票税一体化（1994年至2001年）

1994年我国开始实行以票管税的税制改革，同时在税收征管模式上，要求“以计算机网络为依托，集中征收，重点稽查”，在信息化支持下，对税源实施全方位、全过程监控。这一改革从政策端推动了用友、金蝶等会计核算软件的大量应用，以及企业内部计算机的普及。

3、全面信息化（2001年-2010年）

2001年中国加入世贸组织，多重因素加持下，大多数企业和政府机关完成了管理软件信息化的建设。这一阶段，中国计算机技术的普及和发展，计算机人才的大量培养，同时受入世影响，中国企业财务制度和市场机制也逐渐向国际化靠拢。期间，国外的软件公司微软、Oracle、SAP等完成了本土化工作，产品在开放性和通用性方面做了许多改善，中国市场也成为这些美国信息化公司最重要的海外市场。

4、企业数字化（2010 年到2016年）

这一阶段，大厂进军云计算，用户开始使用云计算能力。移动互联网开始普及，加之TMT创业、流量经济兴起，企业的数据量呈爆炸式增长。这一阶段，数字营销等技术开始普及。

5、企业数智化（2016 年开始）

这一阶段4G、大数据、人工智能技术开始大规模商业化应用。以2016年Alpha Go战胜李世石为标志性起点，互联网巨头加速入局，人工智能产业市场规模迎来爆发性增长。以计算机视觉、自然语言、生物识别、语音识别等技术成熟度更高的技术为代表，人工智能在安防、金融、教育、医疗、交通、零售、广告营销、农业、机器人、商务服务等行业有较为成熟的产品和应用，中国企业开始进行数智化创新与再造。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

（二）、中国的数字化起步受政策刺激，发展受商业利益驱动

从上文数字化的五个发展阶段可以看到，政策在数字化初期扮演了重要的推动作用。

1994年以票管税政策的出台，可以看作是中国信息化的起点。财税合规，至今都是企业信息化、数字化建设的重要推动力量。当下一二线城市开始采用的数字化报销方案，底层基础也是电子发票制度的普及与推广。

加入WTO后，中国企业财务制度和市场机制也逐渐向国际化靠拢，成为中国大规模付费建设信息化系统的起点，中国公司开始学习欧美公司基于信息化的管理理念。接受WTO成员国奉行的共同政策，获得国际订单，打开国际市场，又反向促进了中国公司接受欧美信息化管理理念及工具。

随着云与移动互联网时代的到来，中国的数字化真正起步，这一时期发展主要受商业利益驱动。

基于数据的互联网、移动互联网带来了前所未有的商业机遇。人们发现，数据不是负担，而成了一种生产资料，可变现，可促进研发、生产、销售各个环节的效率提升。互联网、移动互联网时代的成功公司，几乎都是“数字广告平台公司”，其商业上的成功，也推动其他行业思考进行数字化创新。

二、数字化的价值驱动：合规＞避险＞增效＞降本 （一）、数字化的价值驱动：合规＞避险＞增效＞降本

当下，很多数字化项目和研究分析都将降本增效、开源节流作为重点，但从我们做的大量的案例调研看，当前国内数字化创新实际付费的逻辑很可能是：合规＞避险＞增效＞降本。

1、合规

“合规”较容易理解，主要包括直接或间接符合政府、组织内部规定。

以企业作为主体，主要分为内部合规和外部合规。合规，顾名思义是企业行为需要符合一定标准。内部合规的标准是公司的规章制度，外部合规则是基于国家法律法规的要求。合规，尤其是外部合法合规是企业发展的最低要求。

（1）外部合规

合规需求涉及企业的方方面面，而随着不同行业相关法律的出台，在不同行业合规需求也有不同变种。

目前来看，企业涉及的外部合规需求包括几大类：

生产端：质量合规、生产安全合规、排放合规

管理端：财税合法、数据合规、人力合法、采购合法

销售端：竞争合规

针对不同的合规需求，往往会产生相应的数字化解决方案。目前看，最常见的合规要求包括生产安全合规、财税合法、人力合法等。

（2）企业内部合规

企业为了长久健康经营，往往会在国家法规允许的范围内制定企业内部规定。企业内部的合规管理，往往也是推动企业信息化、数字化建设的一种动力。

企业内部的合规需求主要包括几大类：

保密合规：主要涉及商业机密的保护，包括产销策略、客户名单、货源信息等商业信息，和生产配方、工艺流程等技术资料。

生产安全合规：主要涉及企业内部的生产安全操作守则

廉洁合规：主要涉及采购、销售、财务等部门的日常业务

2、避险

“避险”主要包括责任避险、资产避险等。责任避险，如商场必须保证空间内水、空气等不被投毒；电力、电暖等体制单位必须规避人命事故，即使这些人命事故往往是因为盗电、盗暖引起的。资产避险，如企业重大资产不被盗窃，信息系统不被骇客，产线不要停产等，这些事件带来的影响往往会更造成比上一套新技术服务更高的成本，且责任人需要职业生涯将受到重大负面影响。

避险，针对的是企业的日常运营过程中可能产生风险的部分，风险导致的结果分为可见与不可见两类。可见的结果包括人身安全和财产安全的损害，不可见的结果可以是对商业信誉、专利、商标权、著作权等无形资产的侵害。

任何时候，企业对避险的需求不言而喻。一般而言，企业的避险需求分为几类。

涉及人身安全的避险需求和生产安全合规有高度重合，正因为是等级最高的风险，在法律层面给予规范监管，也是应有之意。

涉及资产保全的避险需求，最常见的是针对生产作业环境下出现的盗损，比如办公环境中存量现金、硬件配置等动产的盗损，以及零售业中门店货品的盗损。根据公开数据，2016年中国零售盗损额高达1,810亿元。

涉及到无形资产安全的避险需求，涉及到前期的权利授予和遭侵害后的权利救济，因此与法律救助息息相关。随着我国对知识产权的愈加重视，专利的申请量和专利诉讼的赔偿额度都有了大幅提升。

事实上，关于避险的需求一直存在，这也是保险行业、安全行业赖以生存的基础。实际的商业环境中，“合规”和“避险”有时候也是可以转化的。“避险”往往是负面事件驱动的，当负面的程度足够高，有时候就会被要求成为“合规”要求。

3、降本

目前看，最常见的降本要求还是集中在采购成本、生产成本、销售成本。

一般而言，企业的降本需求可分为几类：

采购端：主要涉及供应链管理，降低采购成本

生产端：主要是通过自动化、智能化减少人工及能耗，以及通过预测性维护或自动运维降低维修成本

管理端：主要涉及通过在线办公等企业管理应用实现流程审批自动化，提高人效

销售端：打通分销渠道的各环节，使渠道透明化，降低销售成本

4、增效

一般而言，企业的增效需求体现在营收增加或者利润提升上，或是通过各环节的效能提升，提高企业的净利润率；或是获取更多客户，提高销售额。

价值链上所处环节不同，可分为以下几类：

采购端：主要通过供应链管理，提升采购效率

生产端：主要是通过自动化、智能化提高产能，以及提高产品合格率

管理端：与降本需求类似，通过云端会议、HRM等企业管理应用实现高效协作和招聘提效

销售端：通过数字化洞察，拓展客户端，提高销量

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

（二）、合规避险为先验型价值，增效降本为后验型价值

在当前的环境下，很多数字化新技术、解决方案，都不能完全、完整、100%的达到付费方的需求和预期，因此付费方买单时就与其心理、在组织内所处的位置十分相关。

一般来说，“开源节流”、“降本增效”都是后验的，因此推动这类数字化创新时需要花费的时间与精力都相对较高。“合规避险”往往具有先验型价值，决策者再推动这类数字化解决方案时，往往就已经取得了相应的效果。

此外，可以看到，当下因“避险”需求、内部“合规”需求而推动数字化创新的，多是大型企业，其采购往往是定制化的解决方案。

这也是很多企业数字化建设负责人的困扰。其一，降本增效的成效无法保证，巨额投入可能无产出，在数字化投入普遍偏低的情况下，进一步阻碍企业为之付费；其二，缺乏精细维度实时、正确反映降本增效类解决方案带来的价值，企业无法衡量投入产出比；其三，企业对于增效、降本往往并不迫切，如数字化即便降低人力成本，如何处理冗余的人力又变成新的问题，做“增效”往往又很难精细化衡量“增效”的价值。

短期内，这一问题无好的解决方案。因此，往往是需要企业决策者自上而下的给予数字化建设支持。实际情况中，决策者的意志跟转型的强度呈高度正相关，只有决策者坚定不移的支持、追踪数字化转型进度，数字化才有可能渗透、深入到企业自上而下的各个层面。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

（三）、北方看合规避险，长三角看降本，珠三角要增效

不同地区的价值需求不同。根据我们的调研信息整理，北方地区看重合规避险，长三角地区以降本为先，珠三角更注重增效。

这种差异一定程度上与地区产业带有关。北方地区是中国传统重工业地区，钢铁、石化、机械等行业集中在辽中南工业基地和京津唐工业基地。受重工业特性影响，合规避险是北方地区多数企业的首要考虑。

长三角地区是传统的服装纺织等为代表的轻工业产业集中地，批发与零售行业历史悠久，且中小企业众多，行业多为完全竞争状态，利润空间较小，因此降本的需求较为旺盛。

珠三角产业以轻工业为主，家用电器、消费类电子、纺织服装均位居全国前列，尤其是电子工业的产值占全国20%，是全球电子工业品的最大出口基地之一，以出口经济为主，更看重新增订单与营收。

三、线上零售渗透率高的行业数字化更有机会快速产生价值 （一）、线上零售渗透率是影响数字化转型成功的最重要因素之一

寻找一种相对普适的数字化创新范式，但当下还鲜有这样的分析框架。我们试图梳理数字化创新的成功率与哪些要素最相关。经过与多个要素的相关分析，我们认为，线上零售渗透率是影响数字化转型成功的最重要因素之一，线上零售渗透率高的行业数字化更有机会快速产生价值。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

从上图的这些数据可以看到，数字化程度高的行业，与线上零售渗透率高的行业具有很高的关联度与相关性。

（二）、线上零售渗透率催生“小单快返”模式

随着电商渗透率的提升，原有的"先大规模生产后层层分销"的传统供应链模式 已经显现弊端，响应慢，库存高。当电商的渗透率达到一定程度后，"多快好省"的需求就会催生精准的用户需求洞察和供应链柔性生产。

服装是最早显示出这一趋势的品类。服装电商的渗透率渠道从2011年的14%提升至2016年的37%，有竞争力的服装企业必须能够实现"更多款式、更快周转、更优质量、更低价格"。这就导致不仅服装品牌给工厂的订单被拆解成更小单元，产品的上新周期和销售周期也变得更短。传导到供应链上，企业需要拥有能够快速推陈出新，实现小批量、多款式、多批次生产的柔性供应链（即"小单快反"），且要质优价廉。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

当下，小批量、多批次、快速交货的“小单快反”模式也在向各行业蔓延。诸如小家电、3C数码行业均已呈现类似的趋势。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

以小家电为例，当前，大部分小家电品类线上零售量占比已超过60%。以全球知名的小家电代工厂新宝为例，相关信息显示，目前公司从谈判意向到交货周期一般仅为30~40天。这意味着，未来企业需要精准的用户需求洞察和供应链柔性生产，数字化则是实现的重要的手段和方式。

四、数字化创新主要受四大因素和四大红利影响 （一）、数字化创新的四大因素

数字化解决方案供应商在面对不同的数字化细分市场时，商业成功的几率大不相同。有鉴于此，我们对数字化市场按照以下标准进行分层进行分析，认为如下四大因素对于数字化创新有较大影响。

1、可用资金量：企业经营产生的利润（产业体量、利润率）、政策补贴

2、需求强烈度包括需求标准化、数字原生度、技术门槛三个维度

（1） 需求标准化：目标行业集中度越高，产品可满足的市场规模越大，需求标准化程度越高

（2）数字原生度：商业模式与数字化相关性越强，数字化人才越多，原生度越高

（3） 技术门槛：业务数字化的技术难度越大，技术门槛越高

( 二）、数字化创新的四大红利

哪些行业的数字化创新最容易成功？基于上述的分析，我们认为，最先通过产业互联网的链接，吃到红利行业大致需要具备以下几个条件：

（1） GDP 占比高，产业效率低，产业链冗长

（2） 行业大体量玩家相对较多且成熟，市场集中度高

（3） 依赖网络规模，有去中间化需求

（4） 政策、行政力量对行业影响较大

五、看好钢铁石化、建筑、碳中和、能源矿产的数字化

基于上述四个条件，我们认为，在近期，诸如钢铁石化、建筑、碳中和、能源矿产可能有数字化创新的时代机遇。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

如果你对报告更多细节感兴趣，欢迎报名参加12月13日在上海举办的「 2021中国数字化创新高峰论坛」，我们一起拆解「 2021中国企业数字化创新密码和价值指南」。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

更多数字化的精彩故事，请关注「中国数字化创新高峰论坛」，扫码即可报名参与。

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！

2021中国数字化创新高峰论坛，12月13日，上海浦东香格里拉酒店三层见！欢迎关注微信公众号“数字时氪”（ID:digital36kr）

关键词： 之路 中国企业 价值